Adrien trace un parcours sanglant à travers le royaume d'Erne à la tête de la fraternité des Âmes Noires. Il échappe de peu à la vindicte du premier sorcier du royaume Alagon de Darvos. En chemin, il se lie avec Elina, une archère orpheline et Zachary, ancien apprenti de son pire ennemi. Son père, grand sénéchal à la cour du roi, ne désespère pas de le ramener à la raison...